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淘米上市:商业社会价值对垒线下风险重重

发表时间:2011-06-13 作者:未知 编辑:暗之使徒 来源:网络

  6月10日,淘米网上市第二天,就在CEO汪海兵微博上接受网友访谈大谈商业模式及公司发展战略之时,一位母亲的出现显然让汪海兵有些尴尬。

  一位母亲的提问

  这位网名叫Christinez的母亲全程关注了汪海兵的微博访谈,她表示“看了半天,提问的都是问怎么赚钱的。没有一个是家长代表。不管多放心的游戏,始终是以吸引孩子上瘾为目的的。这就是一个潜在的危害。”Christinez称自己的孩子在家喜欢看书,可是到了小姨那里,就沉迷于游戏,不能自拔。非常可怕。“不给她玩,她就心绪不宁,情绪不稳定,十足一副上瘾的样子。”

  汪海兵并没有正面回答这位母亲的提问,Christinez也知道不会有回答,“他不会回应的。家长是他们的心病,天敌。总之,没有经过家长认可的儿童网络账户,都是非法的。”Christinez对记者说。

  商业价值与社会价值对垒

  对此有愤怒感的家长并不在少数。知名在线旅游网站携程网副总裁庄宇翔就曾在微博上炮轰淘米网CEO汪海兵,“企业要赚钱天经地义,但是不择手段的诱使没有金钱概念的未成年人充值玩你的“免费游戏”,买装备,升级,各种低劣手段无所不用,这是我们家长教育的失败,但难道不是你们(淘米网)没有社会责任感的后果。”

  事情起因源于庄宇翔的儿子大宝当时迷上淘米网旗下游戏,把储蓄罐砸了取出最后的八个硬币,要充值换成淘米网旗下游戏中的米币。

  庄宇翔为了解孩子的行为,专门研究了淘米网的游戏,他表示“淘米网的游戏,我儿子玩过的我都玩过,我要判别是否适合他,摩尔庄园,赛尔号,功夫派。摩尔庄园类似SNS,充值买套装,去免费不能去的地方。赛尔号类似,冲钱升级买精灵宠物。功夫派就是儿童版的魔兽世界。三个游戏都是打怪升级,永无止境,大人都很难不沉迷,更何况8、9岁的孩子。”

  虽然早在去年,汪海兵宣布每月淘米用户数达3000万人,庄宇翔认为这并不是什么好事情。“他认为他的游戏不仅征服了3000万个孩子,更加征服了3000万个妈妈。我想说:你有做过调研吗,到底有百分之多少的父母支持孩子玩升级打怪血腥的网络游戏?”作为互联网行业知名公司高管,庄宇翔表示自己乐于见到各种创新,为互联网的创业者喝彩,“但是这个网站我实在看不到有任何社会价值”庄宇翔如是说。

  创投业力挺

  6月9日晚,有着中国儿童概念股的淘米网登陆美国纽交所,发行价9美元,计划募集资金6470万美元。虽然开盘后即破发,该股票价格一度较发行价下跌15%,但投资圈及互联网圈很多名人专家都非常看好淘米网的发展。华兴资本创始人兼CEO包凡称在一片唱空声音中,淘米是其要挺的股票之一。包凡强调市场低估了淘米的价值,把淘米当成一个普通的游戏公司。持相同意见的还有著名的天使投资人、IT名人雷军,雷军表示“淘米是家好公司,破发有点不可理解。 ”

  创业业普遍的声音是,淘米网并未赶上市的好时机。随着近期美国媒体大面积报道中国概念股“作假”,屡屡曝光“诚信问题”,淘米网逆势上市被被看做多少有些悲壮,但投资圈认为淘米能顺利完成IPO其表现已颇为突出。

  市场也进一步印证投资人的看法,周五,在中国概念股普遍下跌的情况下,淘米网逆市大涨24.06%,股价冲破10美元,盘中最高涨至11.32美元,收报于10.21美元,较9美元的发行价涨幅达13.4%。

  后续产品增长乏力

  淘米网在招股说明书里披露了公司有可能遇到的挑战,其中包括“我们的营收依赖于有限的几款虚拟社区产品”和“我们创作以及运营新的成功的虚拟社区产品的能力”。淘米网自己的担心并不无道理。

  据国外调研机构Digital Due Diligence通过对比淘米的几款经典游戏及其竞争对手的百度、谷歌搜索指数,认为淘米的竞争对手已经后来居上,而淘米最新游戏的搜索情况也不如摩尔庄园、赛尔号等经典游戏。

  Digital Due Diligence认为淘米网经典游戏摩尔庄园、赛尔号等搜索总量已经达到最高峰, 然而新出的游戏并没有那么受欢迎,例如功夫派。Digital Due Diligence对比了淘米摩尔庄园及其竞争对手(奥比岛、洛克王国)的搜索总量指数以及用户关注度,认为淘米的竞争对手在百度和谷歌上的搜索总量已经超过了淘米。

  据i美股数据显示,淘米的活跃用户数和活跃付费用户数在2010年Q2达到峰值后,2010年Q3、Q4开始回落,2011年Q1又开始反弹,但是仍未回到2010年Q2的水准。营收的增长主要来自ARPU值的提升。

  而在行业人士李丰看来,淘米至少目前的本质就是一个ARPU值不高,付费渗漏率不高,目标用户没钱,还不能对着他们打广告的网游公司而已,要不是山寨一下《口袋妖怪》RPG体系的《赛尔号》,可以靠着加精灵来降低一些《摩尔庄园》为了保持粘性的活动运营压力。李丰表示最终还是要看淘米是否能将衍生品做起来,要不“也就是个还不如巨人收入利润高的二线网游公司,无非受众是儿童而已。”

  线下业务风险重重

  在成立三年多时间里,淘米网进行了三次转型。2007年12月,淘米网成立不到两个月,汪海兵将团队完成了一半开发任务的“果果乐园”调整为“摩尔庄园”,目标人群从3~8岁变为6~14岁,公司方向也从“儿童教育”转为“儿童娱乐”。2009年12月,在公司盈利“打平”后,淘米开始试水“线下业务”,确立线上线下两条腿走路的商业模式。2010年10月,淘米对外发布全面的“线下战略”,要做“中国的迪斯尼”。

  在线上开发能力及运营的严峻挑战下。发掘线下市场成为淘米网的重要战略之一。据淘米网招股书显示,淘米网去年营收3597万美元,在线业务3368万美元,线下收入229万美元。汪海兵希望在未来五年内,淘米网线下与线上业务比例由目前的1:9提升至1:1。

  据媒体报道,淘米网络的品牌授权,一般是向合作伙伴收取7%~10%的使用费。而为了实现淘米网络的“中国迪斯尼”目标,舞台剧、嘉年华游乐园、电影、动画片等品牌延伸产品将不断推出。然而线下市场虽然规模较大,但并未如想象中那么好做。

  业界质疑的一个焦点在于,一个纯粹的互联网公司发展线下业务,其所面临的风险和挑战很难预期。公司的经营策略、商业模式、管理团队、组织架构、企业文化、营销策略、风控流程等都需要对应的做出适应性调整。

  在松禾资本董事长兼总经理罗飞看来,儿童娱乐产业里“动画+授权+玩具+儿童线上游戏”都是重要的业务领域。以宏梦卡通和北京原创动力(《喜羊羊与灰太狼》开发商)为代表的厂商并未在线下领域取得非常大的成功。其中绝大部分收入来自授权费的原创动力,发行与授权并没有给企业带来良好的现金流,2008年前公司曾经一度陷入困境,除了无形资产,商业化收入大多与原创动力无关。

  达晨创投合伙人晏小平认为动画产业存在高风险,他表示文化创意产业不能按传统行业的投入产出比去衡量。虽然可以很成功,但可能风险也会非常高。“比如我知道的一个2亿元投入的动画片,最后票房只有700多万元。这就要求你对风险的把控力、项目的盈利预期有很强的能力。”

  虽然汪海兵表示自己对线下发展充满信心,将来会保持快速稳定的增长势头。至于线下业务是否会超过线上,汪海兵强调淘米对线上线下一直并未做特别区分,因此也没有这方面的时间表。有媒体评价称淘米线下业务发展“多少还有些雾里看花的意思”。

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